繼一季度取得亮眼成績之后，我國多家城商行、農(nóng)商行等地方銀行接連打響二季度業(yè)績“保衛(wèi)戰(zhàn)”。近期包括浮山農(nóng)商行、德保農(nóng)商行、古交農(nóng)商行、萬載農(nóng)商行等多家銀行召開經(jīng)營會議，部署2025年二季度工作任務(wù)。其中，調(diào)優(yōu)存款結(jié)構(gòu)、加快信貸投放、加大不良貸款清收等成為各家銀行年中工作的重點。

業(yè)內(nèi)專家表示，在息差下行壓力下，地方銀行要更加注重獲客的精準(zhǔn)性。未來中小銀行在加大清收的同時，也需要做好新增業(yè)務(wù)的發(fā)展。

擴表放緩 一季度中小銀行表現(xiàn)亮眼

近日，國家金融監(jiān)管總局公布的2025年一季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度商業(yè)銀行總資產(chǎn)3942923億元，比上年同期增長7.2%，環(huán)比持平。在整體擴表速度放緩的情況下，不同銀行業(yè)績呈現(xiàn)明顯分化。根據(jù)A股上市銀行已披露2025年一季報數(shù)據(jù)顯示，42家上市銀行中，16家銀行營業(yè)收入同比負增長，12家銀行凈利潤同比下降。與大中型銀行業(yè)績微增或負增長相比，部分城農(nóng)商行的歸母凈利潤則在今年一季度實現(xiàn)高速增長。例如，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行和常熟銀行，歸母凈利潤分別大增17.30%、16.47%、16.42%和13.81%。

從衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)之一的凈資產(chǎn)收益率（ROE）來看，今年一季度多數(shù)上市銀行ROE較上年同期有所縮窄。其中，相較于去年同期的6家，ROE低于10%的上市銀行已經(jīng)增加至14家。目前，僅有青農(nóng)商行、杭州銀行、江蘇銀行和南京銀行的年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率高于15%，較上年同期數(shù)量明顯下降。中小銀行中，重慶銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行等機構(gòu)在一季度的利息凈收入，分別同比增長28.08%、21.94%、17.8%和11.97%，帶動業(yè)績指標(biāo)實現(xiàn)穩(wěn)增。在非利息收入方面，國有大行和股份行與中小銀行之間也存在明顯分化。在一部分中小上市銀行中，常熟銀行、瑞豐銀行、蘇農(nóng)銀行、張家港行等多家機構(gòu)手續(xù)費及傭金凈收入同比增長135.53%至495.23%之間。

“今年一季度，銀行業(yè)整體擴表節(jié)奏趨于穩(wěn)健。這一變化與宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏放緩、監(jiān)管趨嚴(yán)以及信貸投放結(jié)構(gòu)優(yōu)化密切相關(guān)?！敝袊y行研究院研究員杜陽表示，上市中小銀行在資產(chǎn)擴張、凈利潤、ROE和非息收入等方面表現(xiàn)突出，主要原因在于其靈活經(jīng)營策略、區(qū)域經(jīng)濟回暖帶來的差異化優(yōu)勢以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。第一，中小銀行在服務(wù)當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)與普惠客群方面具備一定先天優(yōu)勢，契合政策導(dǎo)向，信貸規(guī)模擴張較快。第二，相較于大型商業(yè)銀行，中小銀行戰(zhàn)略調(diào)整更加靈活，加快推進零售轉(zhuǎn)型和數(shù)字化發(fā)展，提升中間業(yè)務(wù)收入，如銀行卡、代理業(yè)務(wù)、財富管理等非息收入比重上升。第三，部分上市中小銀行積極開展資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓降高成本負債，提升盈利能力，推動ROE企穩(wěn)回升。

多地中小銀行加快信貸投放 支持重點領(lǐng)域

5月13日，山西浮山農(nóng)商銀行召開4月份業(yè)務(wù)經(jīng)營分析暨二季度工作推進會。會議強調(diào)，穩(wěn)存增存仍是浮山農(nóng)商行年中重點工作任務(wù)。存款方面要結(jié)合節(jié)日時點，差異化開展好線上、線下營銷活動，沉淀好零、小、散客戶；同時，要定期營銷在外務(wù)工人員存款，推動異地資金歸巢。在信貸投放上，要圍繞“五篇大文章”，持續(xù)推進信貸轉(zhuǎn)型，加快加大貸款投放力度，減流程、提效率、優(yōu)服務(wù)、創(chuàng)產(chǎn)品，確保速度更快、投放更準(zhǔn)。

無獨有偶。4月30日，江西萬載農(nóng)商銀行2025年一季度經(jīng)營形勢分析暨二季度重點工作推進會召開。萬載農(nóng)商銀行黨委書記、董事長左清華表示，一季度以來，各項工作實現(xiàn)了精彩開局。二季度全行要力爭存貸款客戶數(shù)、余額穩(wěn)步增長。重點抓住二季度項目開工旺季，加強對接，強化對政府重點項目、夏糧收購、高標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)田改造、鄉(xiāng)村振興等專項政策性資金的拓展力度。

從多家銀行最新披露的公開信息來看，民營企業(yè)、普惠金融等成為年內(nèi)信貸支持的重點。常熟農(nóng)商銀行則表示，2025年將通過深耕縣域小微客群、推進“整村授信”“產(chǎn)業(yè)鏈金融”等特色服務(wù)穩(wěn)固收入底盤，同時以內(nèi)部定價引導(dǎo)存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化、壓降付息成本。而紫金農(nóng)商銀行也明確表示，今年進一步加大對普惠、科技、綠色金融等領(lǐng)域的支持力度，目前對公投放較多的行業(yè)主要為批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)。

“近期多地中小銀行召開會議，強調(diào)加強存貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快信貸投放，支持普惠、科技、綠色金融等重點領(lǐng)域，反映出其對政策導(dǎo)向的快速響應(yīng)和差異化競爭的戰(zhàn)略需求。”對此，杜陽分析認(rèn)為，一是監(jiān)管政策持續(xù)引導(dǎo)銀行業(yè)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，強化對小微企業(yè)、“專精特新”企業(yè)和綠色轉(zhuǎn)型的支持；二是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和新質(zhì)生產(chǎn)力培育對金融資源配置提出更高要求，銀行需及時調(diào)整信貸投向；三是中小銀行在競爭中需尋找差異化定位，通過特色化、專業(yè)化服務(wù)增強客戶粘性和風(fēng)險控制能力。

在杜陽看來，在當(dāng)前利率水平下行、息差收窄的背景下，加快優(yōu)質(zhì)信貸投放、提高資產(chǎn)收益率也是保持盈利能力的必要選擇。未來中小銀行在實施上述策略時需注意三點：一是防范“跑馬圈地”式投放，確保信貸投向真實合規(guī)、風(fēng)險可控；二是提升風(fēng)控能力，強化貸前審查和貸后管理，尤其是對新興行業(yè)和綠色項目的風(fēng)險識別；三是注重內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)經(jīng)營協(xié)調(diào)發(fā)展，從而實現(xiàn)可持續(xù)增長。

中小銀行加大不良貸款清收力度 嚴(yán)控不良率

除存貸業(yè)務(wù)精準(zhǔn)發(fā)力之外，加大不良貸款清收力度也成為多家地方銀行年中任務(wù)重點。廣西德保農(nóng)商行董事長廖式俊在二季度工作部署會議上強調(diào)，將持續(xù)推進信貸投放、不良貸款壓降、便民服務(wù)點整合優(yōu)化、柜面服務(wù)質(zhì)量提升等9個方面重點工作，力爭在上半年完成存貸款、不良控制、收單業(yè)務(wù)、信用卡營銷及代理保險等業(yè)務(wù)的年度任務(wù)指標(biāo)。

山西古交農(nóng)商行二季度經(jīng)營工作部署會明確，要嚴(yán)控資產(chǎn)分類與風(fēng)險處置，財務(wù)、信貸、風(fēng)險部門協(xié)同推進存量資產(chǎn)重分類，同時，要緊盯逾期60—90天貸款、本金收回率（≥90%）等指標(biāo)，建立預(yù)警臺賬，提前介入處置，嚴(yán)防不良反彈。此外，要加快新信貸流程上線，明確崗位職責(zé)，同步推行客戶經(jīng)理“黑白灰名單”動態(tài)管理，嚴(yán)控不良貸款率。

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年一季度，大型商業(yè)銀行的不良率為1.22%，已經(jīng)連續(xù)三個季度有所下降，較去年同期也下降了0.03個百分點，同比和環(huán)比均有所改善。農(nóng)商行一季度不良率為2.86%，環(huán)比略增0.06個百分點，不過同比改善較為明顯，較去年同期下降了0.48個百分點。城商行一季度不良率為1.79%，環(huán)比和同比均有增長，環(huán)比增加了0.03個百分點，同比增加了0.01個百分點。

市場有分析認(rèn)為，城農(nóng)商行不良率環(huán)比反彈，預(yù)計是由于非上市的中小城農(nóng)商行不良升高所致。隨著中小銀行風(fēng)險化解持續(xù)推進，未來資產(chǎn)質(zhì)量有望逐步改善。“不同類型銀行貸款資產(chǎn)構(gòu)成不同，去年以來零售貸款特別是個人經(jīng)營類貸款不良率上升明顯，中小銀行這類貸款占比相對較高，是導(dǎo)致其不良率有所反彈的原因之一。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬建議，面對不良率反彈，中小銀行加大清收的同時，也需要做好新增業(yè)務(wù)發(fā)展，特別是把控好客戶準(zhǔn)入。在不良清收的過程中需要合理合規(guī)合法，自覺杜絕暴力清收情況出現(xiàn)。

來源： 經(jīng)濟參考報