目前，19家民營銀行年報披露完畢。梳理年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年，民營銀行經(jīng)營業(yè)績可用“分化”“承壓”“轉(zhuǎn)型”三個關(guān)鍵詞來體現(xiàn)。

總體來看，2024年民營銀行業(yè)績分化明顯：網(wǎng)商銀行、微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模均超過4500億元，營收超過200億元，兩家頭部機(jī)構(gòu)合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模超萬億元，超過其余17家銀行資產(chǎn)總和，形成“斷層優(yōu)勢”。部分中小銀行則面臨盈利能力與資產(chǎn)質(zhì)量承壓等挑戰(zhàn)。

兩家“頭雁”機(jī)構(gòu)經(jīng)營策略各有側(cè)重

截至2024年末，19家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.15萬億元，同比增長9.5%，但分化態(tài)勢顯著。

從年報數(shù)據(jù)可以看到，微眾銀行、網(wǎng)商銀行依托微信與支付寶生態(tài)，憑借科技實(shí)力與獲客能力，其資產(chǎn)規(guī)模、營收、利潤在民營銀行中均保持領(lǐng)先地位。

微眾銀行年報顯示，2024年該行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6517.76億元，營業(yè)收入381.28億元，凈利潤109.03億元。2024年，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為4710.35億元，營業(yè)收入213.14億元，凈利潤31.66億元。

業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，兩家銀行利潤與營收規(guī)模存在差異，源于服務(wù)客群的不同。在信貸領(lǐng)域，網(wǎng)商銀行服務(wù)的客戶主要為中小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營性農(nóng)戶，是以往金融服務(wù)難以覆蓋的薄弱地帶，其客戶小，風(fēng)險高。而微眾銀行利潤主要來源于服務(wù)個人的“微粒貸”，風(fēng)險更小，因而利潤更豐厚。

值得關(guān)注的是，在民營銀行貸款業(yè)務(wù)面臨激烈競爭的背景下，兩家頭部機(jī)構(gòu)均積極尋求轉(zhuǎn)型，經(jīng)營業(yè)務(wù)在去年也有一定變化：微眾銀行獲批在香港設(shè)立科技子公司，輻射東南亞市場；網(wǎng)商銀行則大力發(fā)展理財(cái)?shù)染C合金融業(yè)務(wù)。

年報數(shù)據(jù)顯示，2024年末，網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)小微客戶數(shù)超過6800萬戶，存款、理財(cái)?shù)瓤蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）邁上萬億元臺階，居民營銀行前列；理財(cái)代銷板塊與23家銀行理財(cái)子公司達(dá)成合作，代銷第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。

面臨業(yè)績增長壓力

民營銀行的業(yè)績增長壓力是當(dāng)前整個行業(yè)普遍面臨的問題。年報數(shù)據(jù)顯示，多家機(jī)構(gòu)出現(xiàn)“增收不增利”的情況，即便是頭部機(jī)構(gòu)也未能幸免。

2024年，網(wǎng)商銀行雖然實(shí)現(xiàn)營收同比增長13.71%至213.14億元，但凈利潤同比下滑24.67%至31.66億元。新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)營收63.7億元，保持兩位數(shù)增長，增速為16.07%，凈利潤卻同比下降19.7%至8.11億元。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬對此分析認(rèn)為，2024年民營銀行“營收普增、利潤分化”的特征，反映出行業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張與盈利能力之間尚未形成有效平衡。其中，收入普遍增長主要源于信貸規(guī)模擴(kuò)大和新興業(yè)務(wù)如財(cái)富管理的貢獻(xiàn)，利潤分化暴露了部分銀行在成本控制、風(fēng)險定價和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上的短板。

在中后部機(jī)構(gòu)陣營中，機(jī)構(gòu)業(yè)績承壓更加明顯，有5家民營銀行出現(xiàn)了營收和凈利潤“雙降”。例如，中關(guān)村銀行2024年?duì)I收、凈利潤的降幅分別為1.36%和11.29%；藍(lán)海銀行營收同比下降39.42%，凈利潤同比下降47.86%。這5家機(jī)構(gòu)中，三湘銀行凈利潤降幅最為顯著，達(dá)到59.88%。

值得一提的是，也有機(jī)構(gòu)業(yè)績表現(xiàn)較為亮眼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，蘇商銀行、富民銀行、華瑞銀行、客商銀行等少數(shù)民營銀行實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤“雙增長”。其中，蘇商銀行全年?duì)I收50.06億元，凈利潤11.58億元，同比分別增長11.22%和10.18%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，《2025年民營銀行行業(yè)分析》顯示，截至2024年末，民營銀行不良貸款率為1.66%，較2023年的1.55%上漲0.11個百分點(diǎn)。

根據(jù)19家民營銀行年報數(shù)據(jù)，不良貸款率區(qū)間為0.9%至2.8%，其中有4家高于1.66%，分別是億聯(lián)銀行、網(wǎng)商銀行、裕民銀行、新網(wǎng)銀行。

尋找新的增長點(diǎn)

如何在激烈的行業(yè)競爭中破局？

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年四季度，民營銀行凈利潤為188億元，較去年同期下降7.84%，凈息差為4.11%，同比下降0.28個百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，2025年民營銀行仍面臨存貸款重定價的復(fù)雜市場環(huán)境，民營銀行需要在服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，通過差異化競爭突破發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

今年以來，民營銀行密集調(diào)降存款利率?！斑@可以幫助民營銀行優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理。通過降低存款利率，銀行可以更好地管理負(fù)債成本，降低長期存款利率可以規(guī)避未來利率下行周期中的高息負(fù)債風(fēng)險?！眾滹w鵬表示。

此外，2024年年報顯示，在資管新規(guī)落地與理財(cái)子公司蓬勃發(fā)展的背景下，民營銀行正加速布局財(cái)富管理與理財(cái)代銷業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)收入或成為新的增長極。

值得關(guān)注的是，民營銀行股東結(jié)構(gòu)正在悄然發(fā)生變化，國有資本逐步滲透。

2024年，已有兩家民營銀行迎來國企股東。2024年8月，裕民銀行成為首家引入國資大股東的民營銀行。去年11月，新安銀行也迎來了國資大股東。

“允許國資股東進(jìn)入民營銀行，對它們的發(fā)展可能更為有利，適用城商行的監(jiān)管規(guī)則，民營銀行在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、經(jīng)營范圍、公開市場募資等方面均會有所突破。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、主任曾剛在接受采訪時表示。

（來源：金融時報）