近日從業(yè)內(nèi)獲得的同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，去年，納入統(tǒng)計(jì)的75家人身險(xiǎn)公司銀保渠道新單保費(fèi)收入約7289億元，同比下降22%。其中，新單期繳保費(fèi)約3586.7億元，同比下降13%；新單躉繳保費(fèi)約3702.3億元，同比下降28.3%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在實(shí)施“報(bào)行合一”（保險(xiǎn)公司必須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率）和取消“一對(duì)三”（商業(yè)銀行每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)只能與不超過(guò)3家保險(xiǎn)公司開(kāi)展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作）的背景之下，短期內(nèi)銀保渠道保費(fèi)收入同比下降，同時(shí)，不同險(xiǎn)企的銀保策略和同比增長(zhǎng)情況分化較大。

三方面因素影響

銀保渠道是人身險(xiǎn)公司的重要業(yè)務(wù)渠道之一，長(zhǎng)期以來(lái)以其廣泛的客戶觸達(dá)能力和高效的銷(xiāo)售模式受到青睞。不過(guò)，近年來(lái)，隨著監(jiān)管政策的調(diào)整和市場(chǎng)環(huán)境的變化，銀保渠道的業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)了較大波動(dòng)。自2023年9月份開(kāi)始，銀保渠道開(kāi)始全面實(shí)施“報(bào)行合一”政策，這一政策的實(shí)施旨在規(guī)范市場(chǎng)秩序，減少惡性競(jìng)爭(zhēng)，但也對(duì)銀保渠道的短期業(yè)績(jī)帶來(lái)了一定壓力。

2024年是“報(bào)行合一”政策實(shí)施的第一個(gè)完整年度。從同業(yè)交流數(shù)據(jù)來(lái)看，24家險(xiǎn)企銀保渠道新單保費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，占比約32%；50家下跌，1家持平。按銀保渠道新單保費(fèi)收入金額排名，最高達(dá)495.57億元，超過(guò)200億元的險(xiǎn)企共有12家。同比來(lái)看，去年這12家險(xiǎn)企銀保新單保費(fèi)收入全部下降，最高降幅達(dá)41%，最低為3%。

中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司研究所首席保險(xiǎn)研究員邱劍表示，去年，銀保新單保費(fèi)整體同比明顯下降，主要有三方面因素。一是受“報(bào)行合一”政策影響，銀保渠道的傭金費(fèi)率大幅下降，削弱了銀行渠道的銷(xiāo)售動(dòng)力；二是保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)，一定程度上降低了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿，進(jìn)而影響到銀保渠道保費(fèi)收入；三是消費(fèi)者行為變化，也在一定程度上影響了銀保渠道保費(fèi)收入。

險(xiǎn)企間呈分化狀態(tài)

雖然去年銀保渠道業(yè)務(wù)整體下降超兩成，但不同險(xiǎn)企間呈分化狀態(tài)。9家險(xiǎn)企銀保新單保費(fèi)收入同比增幅超過(guò)100%，不過(guò)多數(shù)險(xiǎn)企銀保收入絕對(duì)額并不高，最高的為114億元，最低的為1734萬(wàn)元。還有9家險(xiǎn)企銀保新單保費(fèi)收入同比增幅在27%到83%之間。

同時(shí)，在銀保渠道整體新單保費(fèi)下降的背景下，新單期繳保費(fèi)同比降幅較小，為13%；新單躉繳保費(fèi)同比降幅較大，為28.3%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這表明險(xiǎn)企在銀保業(yè)務(wù)方面，正在逐步向長(zhǎng)期期繳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以提升業(yè)務(wù)的可持續(xù)性和價(jià)值貢獻(xiàn)。

邱劍認(rèn)為，去年5月份，監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消了銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作的數(shù)量限制，增加了中小險(xiǎn)企開(kāi)拓銀保渠道的機(jī)遇，同時(shí)提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。部分中小險(xiǎn)企資源整合能力強(qiáng)、產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，同時(shí)與銀行的合作模式更加靈活，因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯出來(lái)，同比增速超過(guò)行業(yè)整體增速。此外，部分險(xiǎn)企上一年的銀保收入基數(shù)較小，也使其去年銀保收入同比增幅較高。

還有一家銀行系險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱，自從銀保渠道落地“報(bào)行合一”政策以來(lái)，渠道費(fèi)用水平明顯下降，降本增效成果顯著。銀保渠道從原來(lái)的規(guī)模貢獻(xiàn)渠道向價(jià)值貢獻(xiàn)渠道過(guò)渡，部分險(xiǎn)企的理念也發(fā)生了變化，重新審視銀保渠道的定位和價(jià)值，并紛紛加大經(jīng)營(yíng)力度。

邱劍也表示，在“報(bào)行合一”和取消銀保合作數(shù)量限制的政策疊加影響下，銀保市場(chǎng)正在發(fā)生變化。首先，保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)更多地轉(zhuǎn)向了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，而不是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，減少了價(jià)格戰(zhàn)和資源浪費(fèi)，有效降低運(yùn)營(yíng)成本。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展和可持續(xù)性。

其次，銀行在選擇合作險(xiǎn)企時(shí)更加靈活，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊谋ｋU(xiǎn)產(chǎn)品，助力打造金融超市，這也促使險(xiǎn)企提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，更加注重產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新以滿足不同客戶的需求。對(duì)于中小險(xiǎn)企而言，能夠有更多的機(jī)會(huì)與銀行合作，觸達(dá)更多網(wǎng)點(diǎn)，提高了產(chǎn)品的可及性和可得性。

邱劍認(rèn)為，未來(lái)銀保渠道要實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展可以從多方面進(jìn)行探索，包括創(chuàng)新合作模式、優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、構(gòu)建客戶至上的服務(wù)體系、培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍強(qiáng)化銷(xiāo)售能力，以及加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè)等。

來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng)