改革的步伐雖然蹄疾步穩(wěn)，但質的飛躍從來不是一蹴而就的。2021年上半年對于保險行業(yè)來說，總體上難言輕松。伴隨復雜的內外部經濟環(huán)境以及新冠肺炎疫情的反復影響，今年二季度，全行業(yè)業(yè)績表現仍未達到理想水平，總體處于下行周期。

與此同時，2021年保險行業(yè)改革步入深水區(qū)。頭部險企紛紛將轉型戰(zhàn)略推向深度實踐階段，一方面，使出渾身解數，應對市場諸多變數；另一方面，在壽險代理人提質增效、車險綜合改革等方面尋求突破性發(fā)展。

業(yè)績表現欠佳

從行業(yè)整體看，上半年，保險行業(yè)保費呈現高開低走的趨勢，保險公司原保險保費收入2.7萬億元，同比增長4.2%。而此前的5個月，保險業(yè)原保險保費收入累計同比增長11.2%、12.42%、7.8%、4.34%和5.5%，前6個月增速相較前5個月下降了0.3個百分點。其中，A股五大上市保險公司合計實現保費收入1.53萬億元，同比僅微增0.64%。

首都經貿大學保險系副主任李文中在接受《金融時報》記者采訪時表示，今年上半年，保險行業(yè)業(yè)績表現比較低迷，但也要注意到6月份保費的數據是受統計口徑調整的影響。因部分機構目前處于風險處置階段，從2021年6月起，銀保監(jiān)會各地區(qū)保費匯總數據口徑暫不包括這部分機構，由此造成保費收入累計增幅出現相對明顯的減小。

盡管如此，業(yè)內不斷傳出“人身險業(yè)已邁入低谷”的聲音。如此判斷并非沒有緣由。銀保監(jiān)會數據顯示，今年上半年，人身險公司原保險保費收入同比微降1.07%至1.98萬億元；保單件數同比大降13.57%至4.14億件，個險渠道標準保費同比大幅減少。

保單銷售難度不斷加大，造成代理人流失嚴重且增員困難的惡性循環(huán)。從2021年第一季度數據看，中國人壽保險公司代理人數量較年初減少近10萬人，平安人壽較年初減少3.8萬人。

財險市場的情況同樣不容樂觀。據統計，上半年，產險公司原保險保費收入達7343.02億元，同比增長1.74%，增速較去年同期下降5.89個百分點，較前5個月下降0.85個百分點。其中，車險保費收入3744.01億元，同比下降8.29%。人保財險、平安產險、太保產險保費增幅分別為2.52%、-7.50%、6.34%。

業(yè)績增長乏力下，今年上半年，A股保險板塊整體也呈現下降趨勢。在Wind二級行業(yè)指數中，保險行業(yè)指數今年上半年跌幅達23.75%，位列A股市場各板塊跌幅榜首位。成分股中，A股五大上市險企上半年也悉數下跌。

關鍵詞為“轉型”

面對低迷的市場表現，壽險業(yè)早已率先站在轉型路口。

業(yè)內人士認為，一個行業(yè)要想實現可持續(xù)發(fā)展，必須要為客戶創(chuàng)造價值，而從商業(yè)效率的角度，行業(yè)內主體必須要形成專業(yè)化的經營體系。

在李文中看來，保險業(yè)轉型的兩個關鍵點，一是產品與服務，二是渠道。就產品與服務而言，保險公司需要進行市場細分，發(fā)掘消費者的個性化需求，向消費者提供差異化的保險產品及風險管理服務。就渠道而言，保險業(yè)需要進行渠道細分，一方面，為了適應不同產品特點；另一方面，更為了客戶的特征與需求。而且，無論何種渠道都需要加強精準營銷，提升渠道的價值創(chuàng)造能力，借助保險科技實現跨越式發(fā)展。

據《金融時報》記者觀察，在頭部險企近幾年全面鋪開的戰(zhàn)略規(guī)劃中，“商業(yè)模式轉型升級”時常作為重要目標之一被提及。而其實保險商業(yè)模式變革就是一項涉及客戶關系、銷售渠道、價值管理等的系統工程。

在中國人壽集團半年度工作會上，中國人壽集團黨委書記、董事長王濱就將推進商業(yè)模式轉型升級，作為下半年工作重點之一提出。這位壽險業(yè)“老大哥”在2019年2月發(fā)布“重振國壽”戰(zhàn)略構想，此后啟動包括一系列改革工作的“鼎新工程”。據了解，從2020年開始，中國人壽便主動清理了不達標的營銷人員，加強招募甄選，對營銷隊伍進行嚴格管理，依靠優(yōu)質代理人隊伍來提升業(yè)務發(fā)展。

今年5月，在平安壽險第25屆高峰會上，中國平安董事長馬明哲再度公開表達了對壽險改革的迫切心情。“無論從外部環(huán)境還是內部發(fā)展看，平安壽險的第三次改革都已是刻不容緩、別無選擇。”馬明哲表示。他同時透露，接下來，平安壽險將重點推進兩大工程：一是數字化改革，二是有溫度的保險。

中國太保則借助“轉型2.0戰(zhàn)略”收官之年的勢頭，針對壽險業(yè)務發(fā)布了“長航計劃”行動，確立了隊伍升級、賽道布局、服務增值、數字賦能四大戰(zhàn)略內核，并同步打造大健康戰(zhàn)略、大養(yǎng)老生態(tài)、數字化賦能三個優(yōu)勢源。

前景依然可期

長期來看，作為全球第二大保險市場，我國保險業(yè)發(fā)展前景依然可期。

“不可否認，短期內我國財險和壽險業(yè)績表現不佳。”李文中對《金融時報》記者說，“壽險業(yè)主要面臨著業(yè)務轉型的持續(xù)壓力，無論是產品創(chuàng)新還是渠道創(chuàng)新都遇到了瓶頸。同時，市場利率的持續(xù)走低也降低了壽險產品的市場吸引力。”他認為，就財險業(yè)而言，車險綜合改革所帶來的壓力還沒能完全消化，很多保險公司也在被迫進行財險業(yè)務轉型。在諸多因素的共同作用下，保險業(yè)當前的確處于下行周期之中，但這些都是改革的陣痛，是暫時的。因為我國經濟的大背景長期向好，人口老齡化更是一個持續(xù)加快發(fā)展的過程，這些為保險業(yè)重新振作帶來機會。

人身險方面，健康、養(yǎng)老領域將成為壽險業(yè)發(fā)展最大的增長點；長期護理保險、商業(yè)醫(yī)療保險、大病保險、基本養(yǎng)老保險、多支柱養(yǎng)老保險體系等相關領域，或將迎來更大增長空間。

與此同時，地區(qū)政策性商業(yè)險如“惠民保”等的全面鋪開和不斷升級，使得人身保險的普及性和市場滲透率得到快速提升，為保險公司對投?？蛻暨M行二次開發(fā)、提供更具個性化的人身險產品奠定了市場基礎。

業(yè)內專家普遍認為，財產險的發(fā)展機遇主要在于服務實體經濟發(fā)展。銀保監(jiān)會下半年重點工作強調，不斷提升金融服務實體經濟能力。圍繞國家“十四五”規(guī)劃，引導銀行保險機構增加中長期資金供給，精準支持水利工程等重大項目建設，積極推進國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施。圍繞改善經濟社會薄弱環(huán)節(jié)金融服務，繼續(xù)實施系列紓困政策，不斷改善小微企業(yè)金融服務。

值得關注的是，圍繞支持實現碳達峰、碳中和目標，銀保監(jiān)會表示，要創(chuàng)新發(fā)展綠色金融，支持傳統高碳企業(yè)降耗升級、綠色轉型和安全保供。碳達峰、碳中和目標提出后，新能源汽車成為國家的戰(zhàn)略方向。隨著中國保險行業(yè)協會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》，我國新能源汽車的購買力將進一步激發(fā)。在此背景下，各險企也可以通過積極布局新能源車險賽道，尋找到車險業(yè)務新的增長點。